美国OTC借壳上市基本流程

火币交易所官方 2022年07月08日 18:31 188 Connor

中国企业赴美上市，通常可以采取IPO、ADR、借壳上市、直接上市、SPAC上市及美国证券法144A条例私募资金QIB上市等6种方式上市。

其中最常被用到的有两种，第一是我们最熟悉的首次公开发行股票并上市即IPO，IPO只要走完流程基本就可以；第二种就是常常听到的借壳上市。

目前，很多中小民企纷纷倾向反向收购，把它作为赴美上市的主要途径。那么对于想率先借助美国OTC市场上市后再升板的中小企业而言，其借壳上市的基本流程是什么，下面针对这个问题做解答：

1.对公司进行上市前尽职调查，协助企业整理规范账目，指导企业完成企业内部重组和调整，帮助企业完善法律文件和完成财务整改，保证企业通过美国会计师和律师事务所的审计；

2.编制企业招股说明书；

3.帮助企业在海外注册公司；

4.寻找符合条件的壳公司，并对将要收购的壳公司进行尽职调查，帮助公司完成对壳公司的反向收购；

5.按美国财务审计要求，配合美国会计师和律师的事务所完成对企业的财务和法律审计；

6.将审计后的企业资料上报美国证监会(SEC)，纽约国际与审计所、律师、企业将共同回答美国证监会SEC的提问；

7.顺利完成企业在美国OTC上市工作，原壳公司股票代码更为企业股票代码；

8.上市后进行市值管理；

9.帮助企业定期&及时向SEC(美国证监会)提交报告(季报,年报), 及时准确披露信息，维持上市资格;

10.帮助公司引入海外知名人士担任企业独立董事,满足美国上市法律要求；

11.为公司建立英文网站，建立国际品牌；

12.在公司业绩支持下,指定资深美国分析师撰写企业研究报告，向机构投资者进行企业推介，通过增发新股,实现企业持续以少部分股权,高市盈率融资；

13.在公司业绩支持下,帮助企业实现由OTC到主板市场的升级；

14.在公司业绩支持下,帮助企业实现海外多地上市和以高市盈率融资;

15.通过合法向SEC注册,帮助企业原始股东进行股票套现。

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